Capture multi-source
Sites, campagnes, partenaires, API et marketplace.
✦ FONCTIONNALITÉS
Toutes les fonctionnalités pour gérer et développer votre cabinet de courtage
AssurFlow centralise vos outils dans un seul CRM pensé pour les courtiers en assurance. Qualifiez, conseillez, automatisez vos processus et pilotez votre activité depuis un espace unique.
CRM 360°du lead au contratMulti-cabinetrôles & permissionsWorkflow Propar produit
0leads traitables
0cabinets & équipes
360°vision client
24/7accès SaaS
TOUT LE CYCLE DE COURTAGE
Un seul environnement, tous vos modules métier
Chaque module travaille avec les mêmes données et le même historique pour éviter les ruptures entre prospection, production, gestion et fidélisation.
Leads
Qualification, scoring et suivi de vos leads
→
Clients
Fiche client 360° et historique complet
→
Devis & contrats
Générez, suivez et rattachez les pièces
→
Workflows
Processus métiers et étapes automatisées
→
GED
Stockage et partage sécurisé de vos documents
→
Téléphonie
Journal d’appels, rappels et connecteurs CTI
→
Signature électronique
Parcours de signature et suivi des statuts
→
Paiements & crédits
Encaissements, crédits leads et suivi
→Tâches & calendrier
Rendez-vous, échéances et relances
→
Intégrations
API, webhooks et outils métiers
→Reporting
KPI, tableaux de bord et performance
→Conformité
Traçabilité, DDA et contrôle documentaire
→Marketplace leads
Achat, attribution et suivi des leads
→Produits & marchés
Auto, Santé, Décennale, VTC, Habitation…
→Automatisations
Déclencheurs, tâches et actions répétitives
→API & Webhooks
Connectez vos sources et partenaires
→◎ LEADS
Qualification et gestion des leads
Centralisez vos leads, qualifiez-les selon vos critères et suivez chaque opportunité jusqu’à sa transformation. Chaque action reste rattachée au bon prospect.
- Import et capture multi-source
- Qualification et scoring
- Attribution aux équipes
- Suivi du cycle de vie complet
- Historique des actions
AssurFlow
⌕
Nouveaux124+12%
Qualifiés86+24%
En cours62+8%
Transformés48+35%
| Nom | Marché | Statut | Source | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| Sophie MartinAssurance auto | Auto | Nouveau | Google Ads | Il y a 5 min |
| Karim BenaliMutuelle santé | Santé | Qualifié | Site web | Il y a 12 min |
| Entreprise DupontRC Pro | RC Pro | En cours | Partenaire | Il y a 1 h |
| Laura MoreauDécennale | Décennale | Nouveau | Il y a 2 h | |
| Mohamed AliVTC | VTC | Qualifié | Marketplace | Il y a 3 h |
Aucun lead ne correspond à votre recherche.
Qualification structurée
Critères, statut, priorité et produit recherché.
Attribution d’équipe
Répartition manuelle ou automatisable.
Suivi & relances
Tâches, rendez-vous et prochaine action.
Conversion mesurable
Du lead au devis puis au contrat.
WORKFLOW PRO ASSURANCE
Chaque étape déclenche la prochaine action utile
Le CRM organise le travail de l’équipe autour d’un cycle clair, adapté à la branche et aux responsabilités de chacun.
01
Attirer
Formulaires, API, marketplace
02
Qualifier
Besoin, risque, pièces, priorité
03
Conseiller
Échanges, devis et fiche conseil
04
Convertir
Signature, souscription, contrat
05
Fidéliser
Échéances, demandes, rebond
SÉCURITÉ & CONFORMITÉ
Un CRM structuré pour garder la maîtrise des données et des accès
Les cabinets travaillent dans leur propre périmètre de données, avec des rôles, permissions et historiques conçus pour limiter les accès inutiles et conserver la traçabilité.
Multi-cabinetCloisonnement organisationnel.
Rôles & permissionsGérant, Admin, Manager, Agent, Gestionnaire.
GEDDocuments rattachés aux bons dossiers.
DDA & conformitéÉléments de conseil et traçabilité métier.
ASSURFLOW CRM COURTAGE 360°
Demander une démo gratuite →
Envie de voir toutes ces fonctionnalités en action ?
Présentez-nous votre organisation, vos produits et vos processus. La démonstration sera centrée sur votre usage réel.